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4° Lezione |Analista di 1°livello | Edizione Aprile 2024
24 Mag 2024, 9:30 - 13:30
- Principi di analisi del portafoglio previdenziale per essere preparati con i propri clienti
- Dallo studio delle norme allo strumento per dialogare con i propri clienti: il check up previdenziale
- Perché si parte dalle domande giuste?
- L’importanza del check up previdenziale per ogni tipologia di clienti
- Le domande da porre al cliente per far emergere problemi e opportunità relative alla sua posizione previdenziale
Il laboratorio previdenziale: casi partici di utilizzo del check up previdenziale